É um espetáculo que retrata a vida humilde de um lenhador e de seus dois filhos, que viviam em companhia da perversa madrasta. A falta de dinheiro ocasiona uma grande discussão entre a perversa madrasta e o lenhador. Esta deseja deixar as crianças na floresta, impondo-a como a única solução de acabar com as dificuldades que atravessam.

A madrasta segue seu plano até o fim, deixando as indefesas crianças perdidas na floresta. É então que eles conhecem um importante amigo; o pássaro Eliseu, percebe como é importante um amigo, e como a amizade nos faz bem quando não sabemos o que fazer para sobreviver.

Todos seguem perdidos pela floresta até que as crianças caem numa armadilha da madrasta, esta mostra ser na verdade uma bruxa que busca o dom da vida eterna. É Eliseu quem traz o pai das crianças para ajudar a salvá-los.

A tentativa de salvar João e Maria faz com que o público participe da alegria de vê-los livres em companhia do amado pai, que faz de tudo para salvá-los.